日本強震衝擊NAND、矽晶圓重鎮　供應鏈拉警報

日本東北外海20日發生強震，由於東北地區為NAND、矽晶圓及高階電子材料重要生產聚落，市場傳出，鎧俠NAND廠啟動停工檢查，TEL東北物流與生產據點同步點檢，部分矽晶圓與高階光刻膠產線亦進入校正程序，供給不確定性升高。

其中，鎧俠位於岩手縣北上市的NAND廠區狀況最受矚目。據供應鏈消息指出，鎧俠Fab 1與Fab 2震後已啟動設備檢查與安全確認程序，使原本就偏緊的NAND市場再添變數。

鎧俠岩手廠區產能約占全球NAND供給4％左右，台系記憶體模組廠已提高警戒，21日暫停報價，接單策略轉趨審慎，靜待鎧俠進一步訊息。

• play_circle_outline 日本強震上修至7.7！氣象廳警告「巨震」機率升高

受此影響，台股記憶體族群21日表現強勢，盤中多檔個股亮燈漲停，整體族群漲幅普遍達5％以上。法人分析，此波記憶體族群集體反彈，除日本地震帶來的供給不確定性外，也與三星電子勞資協商有關。

外電報導，三星工會近期規劃集會行動，若協商未果，不排除進一步升高抗爭強度。由於三星在全球DRAM市場占有率逾3成，任何潛在供給干擾，都會放大市場對記憶體供需轉緊的想像。

包括華邦電、旺宏、群聯，以及威剛、宇瞻、宜鼎、創見等記憶體與模組相關廠商，重新成為資金聚焦重心。

• play_circle_outline 青森7.7強震成因類似311　郭鎧紋點名4海域恐威脅台灣

除記憶體族群外，矽晶圓供應鏈後續動態同樣受到市場密切關注。日本信越化學、SUMCO在宮城、福島的12吋矽晶圓廠，亦因地震暫停產線檢查，環球晶則回應，該公司日本廠因距離震央較遠，並無影響。

高階玻纖布供應鏈是此次震後另一焦點，市場關注龍頭廠日東紡位於福島的相關產線檢修與復工進度，主因其為高階電子布重要供應來源之一，在AI伺服器、載板及高階PCB材料持續升級趨勢下，供應重要性進一步提高。

法人認為，若日東紡玻布產能受到影響，台廠富喬、德宏、台玻等玻纖布與材料概念股，被認為有機會受惠於轉單與報價調整。此外，台玻日前傳出T-Glass已獲日本載板廠商Ibiden認證通過，為該公司增添新題材。（工商時報）

• play_circle_outline 日東北7.7強震　宮城縣路面現3公尺寛坍塌

※本文授權自工商時報，原文：見此

※更多工商時報新聞：

《韓股》外資大買 韓股寫新高

《日股》大型科技股旺 日經漲近1%

《半導體》群聯衝漲停 NAND供給吃緊題材發酵