大立光有望接iPhone 15潛望式鏡頭大單 3外資調高目標價上看2860元

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圖、文/CTWANT

隨著傳統旺季來臨,蘋果等手機品牌廠新機陸續上市,有美系外資估大立光(3008)將成iPhone 15規格升級潛望鏡頭的主要供應商,看好潛望鏡頭平均銷售價格(ASP),並重申「買入」評等,並調高目標價到2860元;而日系外資則認為根本性突破尚需一段時間,維持「中性」評等的目標價2370元。

大立光將成iPhone 15規格升級潛望鏡頭的主要供應商,外資重申「買入」評等,並調高目標價。(資料照)

儘管大立光預期7、8月營收將逐月走高,但高階智慧型手機銷售不佳,加上潛望式鏡頭供應鏈仍有上游感測良率較差問題尚未解決。大立光董事長林恩平坦言,手機品牌廠對旗鑑機種都願意用好一點規格,只是賣得不好,包括即將推出新機的客戶,高階產品普遍都悲觀,這是需求的問題。

在大立光13日法說會後,多家外資出具最新報告,報告顯示一家美系外資及日系外資均給予「買進」評等,美系外資將目標價由2680元調高至2800元,日系外資則將目標價由2580元調高至2860元。

另有一家美系外資則給予大立光「建議買進」評等,目標價為2700元;其他兩家日系及美系外資則給予「中立」評等,不過此美系外資將大立光目標價由2484元調升至2645元。

美系外資表示,大立光看好iPhone 15規格升級,並認為市場對規格升級的興趣日益濃厚,因此預估大立光第三季的營運將有所改善。美系外資指出,下半年新款的iPhone可能採用潛望鏡設計,而Android陣營的旗艦機將跟進採用,大立光若不是唯一,也會是主要的鏡頭供應商,看好潛望鏡頭平均銷售價格高於其他鏡頭2倍以上,因此重申「買入」評等。

日系外資則表示,大立光根本性突破日子還久,因為智慧手機整體需求依然悲觀,尤其是高階手機。日系外資分析,大立光認為從長遠來看,超透鏡在3D感測領域取代塑膠透鏡很合理,但尚未看到推動5G智慧手機需求成長的證據,而且iPhone 16主鏡頭升級為混合鏡頭或8P鏡頭的判斷還早,因此維持「中性」評等。

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