資產管理國家隊成軍！公股投信四合一拍板　力拚第八大

第一金、兆豐金、合庫金及華南金4大公股金控於22日通過旗下投信整併案，由第一金投信存續並持股50.3%，預計10月底送件，暫定2028年元旦合併，攜手打造資產管理國家隊。

本次整併為首件由財政部主導的跨公股金控子公司合併案。整併案全數以普通股換股方式辦理，換股計算基準日為 2025年9月30日。換股比例為第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信 1.4532股、合作金庫投信 2.7321股 及華南永昌投信 4.4140股，合計發行普通股 59,286,927股。

合併完成後，各公股金控持股比率分別為：第一金控 50.3%、兆豐金控 30.4%、合庫金控 9.8% 及 華南金控 9.5%。董事會規劃設置 7席董事與2席監察人，由第一金控取得 4席董事（掌握過半主導權）及 1席監察人，兆豐金控、合庫金控與華南金控各取得 1席董事，兆豐金控另分得 1席監察人。合併後的董事長與總經理職務均由第一金指派。

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4家公股金控及旗下投信董事會已於 2026年10月22日同步通過此整併案。各業者指出，整併案僅需經金控董事會核准，無須送交股東會通過。

預計於 2026年10月底前 陸續向主管機關（包含金管會銀行局、證期局及公平會）遞件申請。由於4家投信整併涉及複雜的資訊系統整合等籌備作業，核准後尚需約 9至12個月的籌備期，目前暫定 2028年1月1日（民國117年元旦） 為合併基準日。

目前4家公股投信合計之公募基金規模排名約居國內第12名，若加計代操業務，資產總規模約為 5,000億元。新公司未來目標擠進國內前10名，並挑戰第8名，預期公開募集基金每年成長 15%、代操業務每年成長 10%。

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業務整合方面，新公司將結合各家的專業強項：第一金投信擅長收益型與主題式基金，兆豐國際投信於貨幣型基金具備優勢，合作金庫投信專精多重資產基金，華南永昌投信擅長台股與產業研究。

除了避免軟硬體重複投資以降低成本外，新公司亦將積極參與個人投資儲蓄帳戶（TISA）、不動產投資信託（REITs） 等政策金融，並掌握 「亞洲資產管理中心」 的商機。

針對4家投信約 370名員工 的權益，第一金投信提供優於《勞動基準法》的安置計畫，包含全員留任、工作權保障3年、發放留任獎金，以及優退與優離 等措施，保障範圍涵蓋至副總經理層級。既有客戶權益則由存續的第一金投信概括承受，確保所有既有投資權益不受改變。

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