半導體變天？Meta驚爆轉投三星代工　台積電危險了

根據韓國媒體首爾經濟日報報導，Meta有意將下一代自研AI晶片代工交由三星，價值規模高達10兆韓元（約為6.5億美元），由於前代產品均由台積電代工製造，也讓外界視為這是供應鏈轉移的重大訊號。

報導指出，Meta自研AI晶片「MTIA」第一、二代的代工生產夥伴皆是台積電，但從第3代產品開始到第5代，合作夥伴轉為三星，已經確定採用其2奈米製程量產，規模達數十萬顆晶片。

為了達到Meta在2030年前建構總計5吉瓦（GW）規模的資料中心的宏大目標，Meta計畫採用「每六個月推出一代新晶片」的高速開發策略，由於僅靠自家AI晶片設計部門難以按進度完成，從第3代至第5代晶片研發，也會與三星的晶片設計部門合作、共同開發。

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三星電子雖然在2奈米製程上，長期被認為不如台積電，但由於台積電先進產能滿載，且三星能夠從設計階段就開始偕同開發，三星也因此成為Meta分散供應鏈風險的最優選。

除了Meta之外，Anthropic也在評估使用三星的2奈米製程開發客製化AI晶片。分析師指出，這是該公司推進其AI基礎設施的自主化的戰略一環，目標為降低對輝達GPU等外部晶片的依賴。

Anthropic此前宣布，將斥資500億美元自建一座1GW的AI資料中心，業內人士預估，總投資的一半將用於AI晶片、DRAM以及NAND等半導體之上。由於三星電子擁有涵蓋記憶體、晶圓代工和封裝的整合半導體能力，因此被認為是Anthropic人工智慧晶片生產的最大受益者。

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有業界人士指出，從去年特斯拉AI晶片訂單開始，三星的AI晶片訂單正在全面展開。若算上正在爭取的比亞迪車用晶片代工合約，以及可能的Anthropic的AI晶片代工，中長期積壓訂單有望達到50兆韓元，最快今年第四季就可望轉虧為盈。（工商時報吳承勳報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

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