隨著時序將進入5月報稅季,投資人可能會擔心季節性因素壓抑股市資金動能,影響此時投資台股的績效。但統一投信表示,根據歷史經驗,5月進場投資台股後持有3個月,正報酬機率逼近九成。

統一投信表示,根據彭博統計過去十年數據,若投資人於5月底進場投資加權指數,持有3個月後的正報酬機率高達89%,持有1年和2年的正報酬機率甚至達到100%。
進一步檢視報酬率,5月底投資台股並持有3個月的平均報酬率為6.4%,若將投資時間拉長,持有1年的平均報酬率提升至17.9%,2年平均報酬率更達34.6%。
主動式ETF具備靈活調節持股特性,將於5月問世,統一投信表示,主動式ETF的靈活調節持股特性正適合今年台股走勢。統一台股增長主動式ETF(00981A),預計從5月7日展開募集,透過專業投研團隊深入分析市場及產業,00981A將從台股大型股中精選最具成長潛力的個股,為ETF投資人追求超額報酬*。
00981A將於5月7日~9日募集繳款,每股發行價10元,募集期間每張1萬元。這檔ETF預計5月下旬進場布局,投資人可以把握機會參與募集,提前卡位台股後市行情。
統一台股增長主動式ETF基金經理人陳釧瑤表示,川普關稅政策使今年台股波動較大,但台廠在多個領域的市佔率皆是全球第一,具備較強的議價能力,相關類股後市仍有表現機會。00981A聚焦台股潛力新星,包括AI、低軌衛星和機器人供應鏈等。這幾個產業不僅長期發展趨勢確立,且預計將呈現高速成長,有望成為台股長期增長新動能。00981A採取主動選股操作策略,當政策或產業出現劇烈變化時,還能集合團隊能力快速解析,並靈活調整持股至最適配置。
統一投信提醒,主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣,主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬,且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險,並詳閱公開說明書,根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。(文/工商時報)