記憶體成本飆升！輝達明年喊漲15%　台廠受惠名單曝光

受到記憶體成本大幅攀升影響，外媒報導，部分大型客戶雲端服務供應商（CSP）已被告知，採用輝達AI晶片的伺服器價格，明年初可能上漲逾15％，漲價系統涵蓋Vera Rubin及Grace Blackwell等平台。供應鏈認為，AI伺服器需求目前仍強，若整機平均售價（ASP）走高，鴻海、廣達、緯創及緯穎等組裝廠營收規模可望同步放大。

據了解，替微軟、Google、甲骨文等大型資料中心代工的伺服器業者，近期陸續向客戶傳達漲價訊息。針對漲價一事，輝達尚未正式回應，然公司美股盤後8月26日公布財報，市場將關注管理層對記憶體供應、成本及Vera Rubin平台定價的最新說法。

供應鏈指出，這波漲價值得關注之處，在於AI記憶體供需緊張已由HBM逐步擴散至伺服器DRAM、LPDDR及SOCAMM等產品，並進一步推高整機BOM成本。隨Vera Rubin等新平台導入更高容量、高頻寬記憶體，AI伺服器進入「算力升級、記憶體同步升級」的新一輪成本循環。

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TrendForce日前指出，DRAM供應緊張可能延續至2027年，輝達甚至評估調整Rubin Ultra的HBM容量配置，以因應供應及成本壓力；Vera Rubin Superchip的SOCAMM記憶體配置，也受到LPDDR5X供應限制影響。即使透過調整記憶體容量及產品組合控制成本，仍難完全抵銷記憶體漲價壓力。

台灣AI伺服器組裝廠認為，目前客戶需求仍強，若零組件成本上升能順利反映在整機售價，ASP墊高將直接推升營收，尤其新一代平台單櫃價值持續提高，營收成長動能可望進一步放大。記憶體廠南亞科、華邦電及模組廠威剛，則可望受惠國際大廠產能轉向HBM所帶來的供給排擠及漲價外溢效應，下半年營運可望受惠。

業界認為，CSP大廠資本支出力道將是後續AI伺服器需求關鍵，若漲價逾15％最終獲得拍板，將代表本波記憶體行情已從「晶片漲價」進一步外溢至「系統漲價」，後續需求動能與台灣AI伺服器供應鏈的營收、獲利變化，也將成為下一階段觀察焦點。（工商時報陳穎芃、李娟萍報導）