輝達變天「台廠誰先遭殃」？分析師示警　法人點名2檔黑馬將爆發

輝達創辦人黃仁勳去職風波持續延燒，可能牽動全球AI供應鏈布局，也讓台灣相關廠商的競爭力受到關注。資深分析師周代運在臉書粉絲專頁指出，投資人應重新檢視手中持股，究竟是仰賴黃仁勳與輝達訂單，還是具備自主技術與多元客戶優勢。他認為，鴻海、廣達、台達電等廠商與輝達供應鏈連動性高，營運容易受到輝達策略影響。

周代運表示，相較之下，具備多元客戶布局的供應商相對具有韌性，除了台積電，日月光投控也具備優勢，不僅掌握CoWoS先進封裝及矽品CPO相關技術，也承接超微（AMD）、博通（Broadcom）等業者的封裝需求。這類不過度依賴單一客戶的企業，在AI產業變化下更具競爭優勢。

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他進一步指出，ASIC（特殊應用積體電路）有望成為下一波AI產業成長的重要角色，包括聯發科、世芯-KY、創意及智原等業者，隨著大型雲端服務供應商（CSP）積極發展自研晶片、分散對輝達的依賴，客製化晶片需求可望持續升溫。法人也看好相關廠商未來接單成長，預期ASIC將成為供應鏈重要的新成長動能。

個股方面，創意受惠Google自研Axion CPU 2、Axion 3，以及微軟下一代CPU專案，法人看好2027至2028年需求優於預期；世芯-KY則受惠亞馬遜AWS Trainium新專案及新客戶加入，後續成長動能受到期待。其中，Trainium4預計採用台積電N2 GAA製程與Chiplet架構，2027年第四季小量量產、2028年放量，讓創意與世芯-KY成為市場關注的ASIC概念股。