傳輝達砸3000億搶貨！台廠光通訊類股全面噴發

市場傳出輝達正悄悄在美國大規模收購長途「暗光纖」（Dark Fiber），希望建立自主高速光纖網路，可望降低對超大規模雲端服務商依賴，受此消息激勵，台股光通訊類股今（22）日集體走揚，光聖（6442）、聯亞（3081）、環宇-KY（4991）直奔漲停、波若威（3163）、華星光（4979）早盤漲幅也逾7%。

「暗光纖」（Dark Fiber）是指已鋪設完成但尚未啟用、保留供未來擴充使用的光纖資源。據Needham與Wolfe Research先後披露，輝達計畫在未來三年內斥資50至100億美元（約新台幣1,600億至3,200億元），在全美大舉收購已鋪設但從未啟用的「暗光纖」，自建總頻寬潛力高達7.6 Petabits/秒的電信級網路基礎設施。

市場分析，這一規模已遠超企業級需求，直指電信營運商等級的基礎設施控制權，與直接購買頻寬不同，收購暗光纖意味著輝達取得了光纖線路的完全使用權，從光傳輸裝置選型到網路拓樸設計，全部可自主定義，這是一條資產更重、週期更長、但也更具排他性的道路。

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Wolfe Research在報告中將這項布局定性為輝達「應對ASIC崛起的終極保險策略」。在大客戶自研晶片不斷侵蝕GPU市占率的背景下，輝達正試圖將競爭從「誰的晶片更快」延伸至「誰能把算力直接送到客戶手裡」，藉由掌控實體傳輸層，在硬體競爭之外開闢第二條護城河。

市場點名，台廠供應鏈波若威是經過輝達認證的供應商，受惠於WDM（波長分複用器）、光分合波器及光纖放大器元件，若輝達要活化暗光纖，波若威有望因而受惠。

光聖則受惠高密度光纖配線架與高階光連接器等基礎建設需求，市場看好受惠暗光纖需要實體配線、有望因而受惠。（文／工商時報）

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