首筆！南山人壽成功定價「海外美元次順位資本債券」　提升國際能見度

南山人壽於 9/4 以其在新加坡註冊成立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd 成功定價首檔海外美元債券，發行 7 億美元 10 年期次順位資本債券。在隔夜市場較爲波動的市場環境下，公司仍掌握發行窗口，成功定價台灣史上最大發行量的金融機構美元債，並達到低成本的資本債券發行。

債券定價水準為美國 10 年期公債利率加 170 個基點或 5.493%, 票面利率則為 5.45%。投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購。債券發行亦獲得標準普爾 BBB 評等及惠譽 BBB 評等。

金管會保險局於今（2024）年 3 月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資 SPV 發行有到期日的具資本性質債券，南山為響應此新規籌備已久，本次債券的定價發行旨在進一步優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，為 2026 年採用台灣 ICS 制度做更充分的準備外，也成功提升南山的國際能見度。

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南山人壽成立於 1963 年 7 月，成立初始為 AIG 在台子公司，是台灣歷史最悠久的保險公司之一。逾半世紀以來，南山人壽秉持著信任、關懷、誠信的企業核心價值，用心服務每一位保戶，並致力於推動台灣保險市場的健全發展。南山人壽的保險公司財務實力評等為惠譽 A-（展望穩定），標準普爾 BBB+（展望穩定）。

花旗、高盛和滙豐為本次交易的聯席全球協調人。