大陸AI創新公司「DeepSeek」橫空出世,成為撼動美股的「黑天鵝」,美國科技股紛紛重挫。知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示,Deepseek事件後,代表將結束這兩年Nvidia一家吃肉,其他半導體公司只能喝湯的慘況。
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大陸人工智慧(AI)新創日前發布DeepSeek V3以及DeepSeek R1等大型語言模型(LLM),上週推出DeepSeek-R1大模型,主要在數學、程式、推理等方面的表現卓越,外傳該模型的訓練成本約600萬美元,費用為OpenAI 最新大模型的 30 分之1,唯一的缺點在於詢問敏感問題無法回答。
而由於其成本低,迅速在美國走紅,27日更一舉超越ChatGPT登上美國區蘋果App Store免費榜上首位。不僅讓美國科技巨頭感到擔憂,更進一步撼動美國在AI領域的主導地位。
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對此,陸行之28日在臉書發文表示,因Deepseek事件讓全球科技暨半導體板塊很慘烈,Nvidia 帶頭下殺16.97%,結果做AI ASIC的博通跌的17.4%更慘,去年底他就多次建議投資人不要把台積電跟Nvidia 綁在一起看,結果公司還是在法說會把自己跟AI綁死,所以他一月法說會後就懶得發言了,因為Nvidia營收占台積電營收不到15%,佔全球半導體營收不到10%,Nvidia死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死。
Deepseek事件後,陸行之分析,他反而看到各家客戶資源釋放,不會被Nvidia一家靠著半導體,模組,系統,軟件每個產業鍊關節都狠賺超過80%毛利率的公司把持,資源釋放後,不會被Nvidia一家獨拿,這將結束這兩年一家吃肉,其他半導體公司只能喝湯的慘況。