中信金控今(26)日傍晚5點49分突發重訊,公告旗下子公司中國信託商業銀行(簡稱中信銀)於香港分行發行4筆美元計價股權連結固定收益型結構型債券,總發行金額達2,580,000美元,年利率最高達25.54%。根據公告,這些債券的發行旨在支應香港分行的業務需求,並提升流動性。

公告指出,4筆債券的發行期間分別為12個月、7個月及4個月,發行價格均以債券面額十足發行,面額為每張10,000美元。各筆債券的發行利率分別為22.61%、25.54%、18.00%及14.71%。其中,第二筆債券的固定年利率達到25.54%,成為市場關注的焦點。此外,香港分行保留在特定事件發生時提前贖回債券的權利。
這些債券的代理還本付息機構為香港上海滙豐銀行有限公司(HSBC),而債券的募得資金將主要用於支援香港分行業務發展及充實其流動性。公告同時明確表示,該批債券無擔保品、無承銷商、無受託人及發行保證人,且不具轉換股份或認股功能。
中信金發言人高麗雪表示,這次發行的結構型債券均為美元計價,並與一籃子股權連結,發行編號分別為XS3326653246、XS3326655704、XS3326656850及XS3328874592,相關細節均已公開於公告中。