美伊停戰！台積電帶頭衝　台股大漲逾千點收復45K

美國總統川普於自創的Truth Social發文指稱，美伊協議將於美東時間19日簽署，並發文宣布美國與伊朗已達成協議，美方將立即解除對伊朗實施的海上封鎖，並重新開放荷姆茲海峽通航，全球金融市場集體歡呼，台股15日在台積電、聯發科、鴻海等多檔權值股領漲下，加權指數開高大漲逾千點，最高衝破45K、達45,438點，被動元件族群持續暢旺，國巨*（2327）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）等直奔漲停。

美國總統川普宣布與伊朗達成協議，荷姆茲海峽將重新開放，地緣政治危機的全面化解，掃除市場關鍵的宏觀不確定性。此項外交突破不僅伴隨美軍解除海上封鎖及啟動除雷，更直接促使國際油價暴跌逾4%，大幅緩解通膨預期，恐慌指數VIX應聲重挫逾9％。午盤後，儘管市場對AI基礎建設投資回報見頂的疑慮猶存，但資金流向出現明顯的去軟體、迎硬體的板塊輪動。

此外，中東地緣政治避險情緒隨荷姆茲海峽重開而急遽降溫，避險資金流出債市，推動10年期美債殖利率微幅上揚2.4個基點至4.49％。儘管大科技巨頭高昂的AI資本支出令市場對長期通膨有所疑慮，但短期內地緣風險消除仍是主導債市殖利率走高的核心因素。

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永豐投顧分析，從上周股市大幅波動可以看到，AI紅利轉向記憶體、被動元件等，市場對於產業需求浪潮有更高的預期，所以過去認為的景氣循環股需改以獲利評價重新檢視。總結而言，台股調整基本上守住42,000點，顯示產業基本面未出現明顯轉變，各研究機構的獲利預估基本上不變，故建議長線布局，掌握獲利有明顯成長的標的，指數區間看40,000點至46,000點。（工商時報鄭郁平報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

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