AI伺服器相關、重電、CPO、AI算力、半導體設備 五大強勢族群 後市看俏

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進入7月,台股依舊維持多頭格局,產業百花齊放,五大強勢族群中是台積電(2330)為首的輝達GPU及AI伺服器相關供應鏈,對台股的貢獻度最強,就6月、第二季合併營收年增觀察,台積電、京元電子、鴻海、廣達、日月光投控、精材等AI伺服器相關供應鏈,表現最一致,呈現年增,後市看俏。

台股第二季到7月的熱門強勢族群有AI伺服器相關、重電、CPO、AI算力、設備五大族群等。(圖/資料照)

台股第二季到7月的熱門強勢族群有AI伺服器相關、重電、CPO、AI算力、設備五大族群等,其中AI伺服器相關個股的核心是替輝達(NVIDIA)代工GPU晶片的台積電,10日股價達1,045元,漲幅0.48%,上漲5元,目前占台股市值的權重超過35%,每跳動一檔5元貢獻台股點數約40點。

上述AI伺服器相關供應鏈的營運同步成長,表現一致,其中台積電6月合併營收年增32.9%,單月營收居歷史第九高,第二季合併營收年增40.07%。

強勢股6月、Q2營收概況
強勢股6月、Q2營收概況。(圖/資料照)

替輝達GUP測試的京元電子6月合併營收22.47億元,年增11.24%,第二季合併營收逾65億元,年增11.50%;京元電子的AI產品占比提高至18%,新產品第三季量產,第三季營收持續成長,樂觀看到2025~2026年後。投信10日買超1,352張,為連五日買超,股價收在135元,漲幅2.66%。

AI算力股正崴、弘憶股等兩家6月及第二季合併營收也齊步走高,弘憶股10日股價漲停,達104.50元。弘憶股9日宣布再採購GPU伺服器,總金額預計達4,935萬美元,資金來源為營運資金及借款,目的為擴展業務版圖,多角化經營。

設備廠萬潤6月營收5.35億元,年增4.32倍,寫單月新高,6月每股盈餘0.95元。第二季營收來到12.71元,年增3.6倍,同步創高。隨著CoWoS設備正式進入交機高峰,第三季有望續揚,下半年優於上半年,全年將創高。

統一投顧董事長黎方國表示,台積電與大立光的法說會即將登場,半導體先進製程及蘋果換機大周期,基本面利多可期。台股整體盤勢為多頭格局,建議以基本面佳且下半年有題材的個股布局,包括生技類股、重電綠能、航空及觀光、奧運概念股、軍工股、機器人概念股、CPO矽光子、半導體設備及扇形封裝概念股、蘋果概念股等族群為主。(工商時報王淑以報導)

※本文授權自工商時報,原文見此

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